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海洋油气暖洋洋
2022年03月09日 22:03   来源于:中国石油石化   作者:苏佳纯 李 伟 孔盈皓 陈 琛   打印字号
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  展望2022年,全球海洋油气在勘探、开发、产量等方面的表现均值得期待。

 

  回望2021年,日渐回暖的油价,让全球海洋油气勘探开发在历经2020年的“寒冬”之后快速复苏——

  海上钻井工作量明显增加,初探井、评价井同比增长17.8%;获得了41个新发现,新增探明可采储量约65亿桶油当量;海洋油气新建投产项目投资达到了575.93美元,同比增长95.3%,几乎翻一番;虽然海洋石油产量下降,但海洋天然气产量有小幅增长,油气成本维持在低水平,海洋油气勘探区块招投标缓慢复苏。

  一切的一切,皆在预示着全球海洋油气正在酝酿着新的发展可能。

  勘探继续回暖

  数据显示,2022年全球海洋油气勘探开发投资将有所增加。全球海洋油气勘探开发投资预计小幅增长至1434亿美元,同比增长约5.1%,占全球油气勘探开发总投资的32%。300米以下水深投资占比在一半以上,1501~3000米、3000米以上超深水投资持续增长,同比增长18.3%、250.8%。欧洲和亚洲继续领投,其次是中东、南美洲、非洲。从投资结构看,勘探投资占比上升2个百分点。

  全球海洋油气招投标有望明显升温。受行业环境好转的影响,叠加油气生产国急于恢复经济的预期,海洋油气招投标活跃度将有明显提升,授权区块将有大幅提高,开展招投标的国家、轮数和区块数将明显增加。预计阿尔及利亚、坦桑尼亚、赤道几内亚、厄瓜多尔和巴巴多斯等受到疫情重创的国家,将于2022年下半年宣布招投标计划。

  全球海洋油气勘探活动继续提速。2022年,随着油气价格走高,全球海洋油气勘探开发支出将继续上涨。预计全球海洋油气勘探投资为244亿美元,同比增长15.6%。其中,亚太、中东、拉美等地区将引领投资增长。海上勘探钻井数约为502口,同比增加4%。全球值得关注的海洋油气勘探地区主要为圭亚那、加勒比海、南大西洋两岸、南非海域和东地中海等。

  海上发现将引领全球油气新增储量增长。近年来全球油气勘探开发热点多位于海域,并不断从近海向远海拓展。作业水深纪录已突破4000米,甚至有望突破5000米。海洋石油和天然气的资源总体探明率仅分别为23.7%和30.6%,尚处于勘探早期阶段。近些年,随着陆上油气勘探资源探明度日趋成熟,海上新增储量对全球油气新增储量增长的贡献越来越大,2020年和2021年连续两年贡献率高于70%,预计2022年海上新增将继续引领全球油气新增储量。

  开发持续增长

  全球海洋油气新建投产项目开发投资增长约1/3。2022年,预计全球海洋油气新建投产项目74个,同比减少12.9%;海洋油气新建投产项目开发投资为748.52亿美元,同比增长约30.0%。

  全球海洋油气新建投产项目仍以小于500米水深为主,但比重比2021年下降了个9百分点,而水深501~1500米、大于1500米的比重明显增加。其中,水深0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米的新建投产项目数量分别为47个、9个、12个、6个,占比分别为63.5%、12.2%、16.2%、8.1%。没有水深3000米以上的项目。

  全球海洋油气新建投产项目主要分布在亚洲、欧洲、北美洲、非洲和南美洲,主要投资者为国际石油公司及亚洲国家石油公司。按照投产项目数排序,居于前列的公司分别为挪威国家石油公司、壳牌、印度石油天然气公司、中国海油、bp、道达尔、马来西亚国家石油公司、澳大利亚伍德赛德能源公司、埃尼、沙特阿美、卢克石油、印度尼西亚国家石油公司以及澳大利亚海滩能源有限公司。

  全球海洋油气新建投产项目生产期支出增长约40%。2022年,预计全球海洋油气新建投产项目生产期支出37.61亿美元,同比增长40.9%。增长主要来自南美洲、北美洲、非洲、亚洲、欧洲,中东和大洋洲则出现了不同程度的下降。0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的全球海洋油气,新建投产项目生产期支出占比分别为39.6%、3.4%、14.1%、42.8%。其中,1501~3000米超深水比重大幅增加25.5个百分点,小于500米水深比重同比大幅下降23.4个百分点,501~1500米水深比重同比减少2.3个百分点。

  产量稳步回升

  全球海洋石油产量将提高。2021年,受前期投资降低、OPEC+限产、疫情蔓延、极端气候以及生产事故影响,全球海洋石油产量约25.6百万桶/天,同比下降了3.76%。2022年,预计全球海洋石油产量约26.9百万桶/天,同比增长1.3百万桶/天,增幅6.5%,但仍低于2019年的产量水平。

  从项目看,产量的增长主要得益于阿拉伯联合酋长国的Upper Zakum(产量增加0.21百万桶/天)、巴西的Sepia(x-Tupi Northeast)项目(产量增加0.13百万桶/天)、Iara项目(产量增加0.07百万桶/天)和Tupi(x-Lula)项目(产量增加0.06百万桶/天)、沙特阿拉伯的Safaniya项目(产量增加0.13百万桶/天)与Manifa(redevelop)项目(产量增加0.09百万桶/天),以及圭亚那的Greater Liza(Liza)项目(产量增加0.10百万桶/天)的增产。

  从区域看,全球海洋石油产量仍然主要集中在中东地区,约占全球石油产量的31.7%。北美洲、亚洲、南美洲、非洲及欧洲产量相当,分别约为14.0%、13.3%、12.9%、12.2%及12.2%。俄罗斯、大洋洲也有一定产量贡献,分别约为2.2%、1.5%。产量增长主要来自中东(涨幅约9.0%)、南美洲(涨幅约6.8%)及欧洲(涨幅约6.4%)等地区。然而,非洲地区产量有所下降(降幅约1.2%)。

  从国家看,海洋石油产量排名前五的国家分别是阿联酋、伊朗、挪威、卡塔尔和巴西,增长最快的国家是沙特阿拉伯(增产约0.34百万桶/天)、阿联酋(增产约0.29百万桶/天)、巴西(增产约0.14百万桶/天)、挪威(增产约0.13百万桶/天)和圭亚那(增产约0.10百万桶/天)。

  从水深看,0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的产量,分别为18.9百万桶/天、1.08百万桶/天、2.88百万桶1天、4.05百万桶/天。对比2021年的产量构成,水深小于500米的产量份额基本维持不变,501~1500米水深的产量份额下降1个百分点,1501~3000米水深的产量份额上升0.5个百分点。

  全球海洋天然气产量的增长将提速。2021年,全球海洋天然气产量11399亿立方米,较上年增长157亿立方米,同比增速1.4%。2022年,随着全球天然气市场的全面复苏,预计全球海洋天然气产量达12085亿立方米,同比增速较上年增加4.6个百分点至6.0%。

  从区域看,产量增幅超过100亿立方米的地区包括中东、亚太、欧洲,增量分别为194亿立方米、170亿立方米、140亿立方米,同比增速分别为4.8%、4.7%、8.7%。

  从国家看,涨幅较大的国家包括伊朗(106亿立方米)、挪威(85亿立方米)、澳大利亚(76亿立方米)、埃及(71亿立方米)、英国(61亿立方米)。

  从水深看,预计0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米水深的天然气产量分别为9371亿立方米、903亿立方米、1285亿立方米、526亿立方米,占比分别为77.5%、7.5%、10.6%、4.4%。产量结构延续2021年变化趋势,301~500米、501~1500米、1501~3000米水深产量占比有所增加,300米及以下水深产量占比有所减少。

  值得注意的是,2022年,受高油气价格的影响,预计深水/超深水的油气资源勘探开发活动将进一步恢复,海洋油气勘探、开发、生产成本均可能有所增加,但仍将继续保持较低水平。

  中国加大力度

  2021年,我国海洋油气勘探以发现大中型油气田为目标,坚持价值勘探理念,加大新区、新领域、新类型、新层系风险勘探力度,扎实推进勘探开发一体化,成果显著。垦利10-2构造获得大型商业发现,打破了渤海油田凹陷带浅层从未获取亿吨级岩性油气发现的局面;宝岛21-1高效评价取得积极进展,发现井测试获高产气流,评价井钻遇厚气层,探明天然气地质储量约300亿立方米;渤中28-1油田太古界潜山钻遇油层120米,新增探明地质储量超千万吨。

  2021年,我国油气继续加大开发投资力度,深水重大项目取得重要突破,海洋原油成为中国原油增产的主力。预计2021年海洋原油产量5464万吨,已超过2015年历史高点,再创新纪录,同比增长5.8%,超过全国原油产量增量的80%;海洋天然气产量达196亿立方米,同比增长5.4%,约占全国天然气产量增量的6.7%。

  展望2022年,我国海洋油气勘探开发力度将持续加大。海洋油气勘探开发投资将继续保持增长态势,扎实推进增储上产工作。

  勘探方面,以寻找大中型油气田为目标,秉承价值勘探理念,注重投资回报率,逐步加强深水、深层及高温高压的作业量和风险期勘探投入。勘探重点区域包括辽中、石臼坨凸起、宝岛21及周缘、莺歌海底辟区等。

  开发建设方面,坚持高效开发的原则,采用高新技术,强化成本管控,加快重点项目投产。陆丰15-1油田、涠洲12-8东块油田、东方1-1东南区及乐东22-1气田南块等主要油气田项目,将陆续投产。

  海洋油气产量增长态势继续保持。预计海洋石油产量达到5760万吨,同比上涨约5.4%,占全国石油增量的80%左右,继续保持中国石油增量的领军地位。天然气产量突破200亿立方米,同比上涨约6.7%,占全国天然气增量的12%左右。

  得益于绥中36-1、锦州25-1南油田群、流花16-2油田群等大型油田的稳产,以及垦利6-1等新投产油田的持续增产,渤海湾和南海东部逐渐成为我国海洋石油生产的中心。随着陵水17-2气田产量规模的增长,东方13-2、荔湾3-1等主力气田持续稳产,围绕海南岛的东方、乐东、陵水、文昌等十余个气田将实现互联互通,我国南海大气区多气源互补的格局基本形成,为安全保供奠定了更扎实的基础。

  责任编辑:陆晓如

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